استمتع بالجزء الحالي من “قراءة عطلة نهاية الأسبوع للمخططين الماليين” – تنطلق نسخة هذا الأسبوع مع الأخبار التي توصلت إليها دراسة حديثة أن النماذج الاستشارية التي تعمل مع قاعدة عملاء أصغر سناً تميل إلى تحقيق نمو أقوى نسبيًا في الأصول الخاضعة للإدارة والإيرادات بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن الإحالات من مراكز التأثير كانت واحدة من أقوى الدوافع لنمو العملاء الجدد ، مع إحالات العملاء التي تلعب دورًا مهمًا أيضًا.
أيضًا في أخبار الصناعة هذا الأسبوع:
- كيف تستفيد منصة الوصاية RIA التابعة لـ Goldman Sachs من موارد شركتها الأم في سعيها لبناء الزخم وسط بيئة تنافسية للغاية بين أمناء الحفظ
- كيف غيّرت وكالة ناسا مضمون و / أو درجات اختبارات السلسلة 63 و 65 و 66
من هناك ، لدينا العديد من المقالات حول التخطيط للكلية:
- كيف يتغير مشهد المساعدات المالية للكلية هذا العام ، من نموذج FAFSA المعاد تصميمه إلى فرص تخطيط جديدة للأجداد
- كيف يمكن لأداة College Scorecard المحدثة حديثًا أن تساعد المستشارين وعملائهم على فهم أفضل للتكاليف والفوائد المحتملة للالتحاق بكليات معينة
- كيف يمكن للمستشارين مساعدة العملاء في فك رموز خطابات المساعدات المالية للكلية ، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير عبر المدارس المختلفة
لدينا أيضًا عدد من المقالات حول الاستثمارات:
- لماذا قد لا يطالب عملاء التخطيط المالي بالتخصيص الذي تقدمه الفهرسة المباشرة
- لماذا الاستثمار في أكبر الشركات اليوم والاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة قد يكون أداؤه أقل من مؤشر أكثر ديناميكية
- توصلت دراسة إلى أن المستشارين غالبًا ما يستثمرون أصول العميل بشكل أكثر تحفظًا مما قد يسمح به تحمُّل المخاطرة لدى عملائهم
نختتم بثلاث مقالات أخيرة ، كل شيء عن المرونة:
- كيف يمكن لسلسلة من التمارين الذهنية أن تساعد الأفراد على بناء المرونة والتغلب على التحديات التي يواجهونها
- لماذا تحمل ملكية الألم الحتمي الذي يأتي في الحياة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المرونة الشخصية
- كيف يمكن أن يساعد تبني عقلية “تقديم الهدايا” الفرد على عيش أفضل حياته اليوم وفي المستقبل على حدٍ سواء
استمتع بالقراءة “الخفيفة”!
اقرأ أكثر…
