في حين أن التقدم في مهنة في أي صناعة قد يكون أمرًا صعبًا ، فإن الافتقار إلى برامج التطوير الوظيفي الرسمية المقدمة في مكان العمل للمستشارين المساعدين يمكن أن يجعل من الصعب عليهم بشكل خاص اكتساب الخبرة التي يحتاجون إليها ليصبحوا مستشارين ماليين رئيسيين. ونظرًا لأن إدارة العلاقة مع العميل – وهي مسؤولية رئيسية للمستشارين الرئيسيين – تعتمد بشكل كبير على المهارات “الناعمة” الدقيقة التي يتم اكتسابها فقط من خلال الخبرة المباشرة ، فإن إيجاد طرق للحصول على خبرة عملية أمر بالغ الأهمية للمستشارين المساعدين لإثبات قيمتهم ومكاسبهم المهارات اللازمة للتقدم في حياتهم المهنية.
في الحلقة 113 من Kitces & Carl ، يناقش مايكل كيتسيس وخبير اتصالات العملاء كارل ريتشاردز ما يعنيه أن تكون مستشارًا رئيسيًا ، والمسارات التي يمكن أن يتخذها المستشارون المعاونون للتقدم إلى دور المستشار الرئيسي ، وكيفية توصيل أهداف النمو الوظيفي مع كبار المستشارين.
في حين أن الشركات المختلفة قد تستخدم عناوين مختلفة ، فإن الموضوع المشترك لجميع أدوار المستشار الرئيسي يتجاوز تقديم المشورة للعميل لإدارة العلاقة مع العميل. وهذا يعني الانخراط بنشاط مع العملاء لخلق تجربة استثنائية للعملاء ، وإدارة التوقعات ، وضمان الإجابة على الأسئلة ، وحل المشكلات في الوقت المناسب. وعلى الرغم من وجود العديد من الكتب حول إدارة العلاقات ، إلا أن هناك القليل من الموارد التي تقدم بالفعل للمستشارين المساعدين الفرصة لتطبيق المعلومات في مكان العمل. مما يعني أنه من الضروري بالنسبة لهم اتباع نهج استباقي للعثور على تلك الفرص ، غالبًا في أشكال الخبرة العملية (على سبيل المثال ، العمل مع العملاء بشكل مباشر) والمراقبة (على سبيل المثال ، المشاركة في اجتماعات العملاء التي يقودها كبار المستشارين).
بالنسبة للمستشارين المساعدين الذين ليس لديهم (حتى الآن) الفرصة للعمل مباشرة مع العملاء ، فإن توصيل أهدافهم المهنية ووضع أنفسهم كأصل يجد المستشارون الرئيسيون أنفسهم فيه قيمة يمكن أن يفيد كل من المساعد والمستشار الرئيسي. على سبيل المثال ، يمكن للشريك أن يطلب اكتساب الخبرة من خلال حضور الاجتماعات وتدوين ملاحظات الاجتماع ؛ يسمح هذا للقائد بالتركيز أكثر على العميل ، الذي يمكنه أيضًا أن يطلب من الزميل صياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة. ومن خلال طلب زيادة المسؤولية للتعامل مع المهام التي قد يحتاجها العملاء الصغار ، يمكن للمستشارين المساعدين اكتساب ثقة المستشارين الرئيسيين في النهاية للسماح لهم بتولي هذه العلاقات تدريجيًا ، مما يوفر الوقت للمستشار الرئيسي للتركيز على الاحتياجات الأكثر تعقيدًا للعملاء الأكبر .
في النهاية ، النقطة الأساسية هي أن النهج الاستباقي للبحث عن خبرة عملية يمكن أن يعين مستشارين مساعدين للانتقال الناجح إلى دور المستشار الرئيسي. يمكن أن يُظهر الانخراط بشكل أكبر في علاقات العملاء تفانيهم للشركة مع اكتساب الخبرة القيمة التي يحتاجون إليها للتقدم في حياتهم المهنية. ومن خلال توضيح أهدافهم للنمو المهني وتوصيلها ، يمكن للمستشارين المساعدين أيضًا تقييم كيف ستدعم الشركة تطلعاتهم للنمو أو ما إذا كان التفكير في الفرص في مكان آخر أكثر منطقية … مساعدتهم على إنشاء حياة مهنية أفضل وأكثر إرضاءً كمستشار مالي!
اقرأ أكثر…
