#FA Success الحلقة 335: تنظيم الخلافة وانتقالات جديدة للشركاء في مشروع جماعي بقيمة 1.5 مليار دولار ، مع تيموثي وايمان

أهلا بكم من جديد في الحلقة 335 من برنامج بودكاست نجاح المستشار المالي!

ضيفي على بودكاست اليوم هو تيم وايمان. تيم هو شريك إداري لمركز التخطيط المالي ، وهي شركة استشارية مختلطة مقرها في ساوثفيلد ، ميشيغان ، تشرف على 1.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لـ 1000 أسرة من العملاء.

ما يميز تيم ، على الرغم من ذلك ، هو كيف أنه ، بصفته شريكًا من الجيل الثاني ، ساعد في إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للشركة من مستشارين منعزلين إلى ممارسة جماعية ، سواء في إعادة هيكلة تعويضات الشركة ، أو في عملية تنظيم فرص الشراكة المستقبلية لكل من – تكوين مستشارين ماليين وأعضاء رئيسيين غير استشاريين لضمان الملكية الداخلية المستمرة للشركة على المدى الطويل.

في هذه الحلقة ، نتحدث بعمق عن سبب قرار تيم وشريك آخر في G2 نقل الشركة من هيكل مستشار منعزل إلى مجموعة لتحقيق رؤية شركاء الجيل الأول لتطوير الشركة إلى مؤسسة وأيضًا إنشاء شركة عادلة فرص الشراكة لجميع موظفي الشركة ، وكيف عمل تيم وشركته مع فيليب بالافيف لتطوير وثيقة “مركز التخطيط المالي المسار إلى الشراكة” لتحديد خيارات الشراء والمعايير الكمية والنوعية التي يجب على الموظفين الوفاء بها ليصبحوا شركاء ، ولماذا يطبق تيم وشركته بطاقة أداء شهرية تسمى “حالة المركز” وتقرير نصف سنوي باستخدام نسب Moss Adams المعيارية لمراقبة الصحة المالية والإنتاجية للشركة.

نتحدث أيضًا عن سبب عدم تعيين تيم والشركة CSA مخصصًا لكل مستشار رئيسي ولكن بدلاً من ذلك ، تأكد من أن كل عميل لديه CSA مخصصًا للحفاظ على علاقة العميل متسقة (حتى وخاصة مع حدوث عمليات نقل المخطط والملكية) ، ولماذا Tim وتضمن الشركة انخراط المخططين المساعدين الجدد في جميع الأنشطة التي تواجه العملاء بدلاً من مجرد العمل على دعم المكتب الخلفي حتى يتمكنوا من تعلم مهارات إدارة العلاقات المختلفة في الوقت الفعلي من كبار المستشارين أنفسهم ، وكيف يستفيد تيم من مهارات الشركة CRM مملوكًا وإدماجه في Tamarac لأتمتة المهام وتجميع البيانات لتقارير المراجعة السنوية للعملاء – مما يقلل إجمالي وقت التحضير للاجتماع إلى 15 دقيقة فقط لكل عميل.

وكن على يقين من الاستماع إلى النهاية ، حيث يشارك تيم كيف فوجئ بمدى التعقيد الذي ينطوي عليه نمو وتوسيع نطاق الشركة التي تجاوزت 10 موظفين ثم 20 موظفًا ، لكنك تشعر بالمكافأة من خلال رؤية مقدار التأثير الذي تحدثه الشركة ، ولماذا يشعر أنه من المهم للمستشارين الأصغر سنًا والجدد أن يجدوا مرشدًا يحترمونه حقًا كشخص وكمستشار في وقت مبكر من حياتهم المهنية (حتى لو لم يكن إرشادًا رسميًا) لبناء فرص وظيفية أفضل لأنفسهم ، ولماذا يعتقد تيم أن التطوير لا يجب أن يكون المسار الوظيفي الناجح دائمًا معقدًا ويمكن بناؤه على العمل بجدية أكبر بقليل من الآخرين والتركيز على إتقان بعض المهارات الأساسية مثل الكتابة والتحدث ومعاملة العملاء بشكل جيد.

لذلك ، ما إذا كنت مهتمًا بمعرفة سبب تفكير تيم في وضع حدود قدرة أقل للـ CSAs مقارنةً بالمخططين الرئيسيين ، أو كيف قام تيم وشركاء الشركة الآخرون بتنظيم فرص الشراكة وعمليات الشراء الإضافية ، أو كيف قام اثنان من الشركاء المؤسسين لمركز التخطيط المالي ، 3 من الشركاء الحاليين ، و 40٪ من المستشارين الماليين هم من النساء ، لذا نأمل أن تستمتع بهذه الحلقة من بودكاست Financial Advisor Success ، مع تيم وايمان.

اقرأ أكثر…